部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构

   |    2016年7月28日  |   IT科技, 生物技术  |    评论已关闭  |    50

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构

  近期有很多媒体发文称,由于印度部分创业公司出现投资中断、估值缩水、企业倒闭等现象,造成了国际资本对印度市场望而却步。事实真的是这样吗?摩根史丹利曾报告称,5年内印度电商市场规模有望达到1200亿美元。面对这样大前景的市场,即使有部分资本止步不前也只是给新玩家让出了投资空间。近期有大量新的风投机构在印度资本市场上表现活跃。

  国际资本在印度投资经历了三个阶段

  第一阶段,开始于2009年。红杉资本和Accel Partners是这段时间最活跃的资本。

  第二阶段,开始于2010年老虎资本投资印度电商企业Flipkart 。老虎总共在印度投资了50家初创公司,总金额超过18亿美元,投资领域主要集中在电商和互联网公司。老虎的投资被视为国际资本大规模进军印度的开端,随后主权基金、养老基金、对冲基金等各类资本开始进入印度。

  第三阶段,开始于2014年,阿里巴巴在美国纳斯达克上市给了资本方很大刺激,他们渴望在印度培养出另一个阿里。当时国外风投活跃于印度各个领域。那一年印度创业公司成立的数量超过过去十年印度初创公司成立的总和。据统计,国际资本一共投入了54亿美元。

  现在,确实有部分风投在印度就放下了脚步,但那些还未染指印度市场的新投资者也开始进入。这些新玩家在印度的主要投资模式是和已经在印度出手的投资人或者风投机构合作,投资给前景好模式成熟的项目,这样有助于降低投资风险。

  目前在印度最活跃的十家风投

  1.Stripes Group

  Stripes 集团成立于2003年,总部位于纽约。该公司主要着眼于C轮融资,其在印度的第一笔投资是在今年7月领投了印度在线票务平台BookMyShow的C轮55亿卢比融资。

  Stripes Group主要侧重于科技领域的投资,但同时也对数码广告、物流、平台商业、软件等垂直领域表现出兴趣。该公司投资规模为5亿美元,每年会投资5-7个项目,单个项目规模在10-100万美元之间。

  Stripes Group目前已经投资了几家初创公司,包括:提供在线教育和电子商务的平台Craftsy;为食品连锁店提供软件服务和数字媒体服务的公司MyWebGrocer;在线订餐的公司GrubHub。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构Stripes集团创始人Ken Fox和DanielMarriott

  2.Iron Pillar

  Iron Pillar由前摩根凯瑞(Morgan creek)高管Amand Prasanan 创立。Iron Pillar在印度的成名作是在今年2月和加拿大养老基金一起向印度电商公司Snapdeal投资了2亿美金。有消息人士称,Iron Pillar倾向于做消费领域的中期投资,主要集中在C轮和D轮融资。他们喜欢在最能掌握谈判主动权的环境下出手。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构Iron Pillar的创始人Amand Prasanan

  3.Maverick Capital

  Maverick 资本是一家美国对冲基金,该基金由Lee S。 Ainslie III于1993年创立。 Maverick主要从事和种子投资、早期和后期风险投资、私人投资相关的投资。其管理着150亿美元的资产,资产来自于生物技术、医疗保健和技术等领域。

  今年4月,Maverick领投了印度医疗技术公司1mg的B轮1600万美元投资。1mg专门提供在线购买药品,预定医生和医疗化验等业务。据1mg负责人表示,Maverick对数字医疗领域有非常深入的了解,他们在美国的该领域非常活跃。

  Maverick初次在印度投资是在2015年,他们向孟买的B2B数据分析公司投资了1100万美元。2011年,Maverick投资的一家团购网站上市获得7亿美元收益,该基金从此开始被公众注意。

  4.Harmony Partners

  Harmony Partners在印度的第一笔投资,是投资了当时名气不大的网络订餐公司Swiggy。Harmony Partners在Swiggy C轮融资阶段投入了3500万美元的投资。这笔投资使Swiggy在与同行业中的公司竞争中有了明显的优势,几乎压倒了行业竞争对手TinyOwl 和 FoodPanda。

  Harmony Partners由Mark Lotke于2010年在纽约创立,该基金拥有2亿5千万美元资产,资产主要集中在企业软件、网络消费、移动设备领域。据Swiggy的负责人表示,Harmony Partners已经成为Swiggy的战略合伙人,他们在全球很多网络预订领域都有投资。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构Michael Chou,Harmony Partners的合伙人

  5.Beenext

  Beenext由日本电商公司Beenos投资成立,该基金曾在印度投资一系列初创公司,包括:ShopClues, Citrus Pay, KartRocket, BuyHatke、Droom。Beenext的投资额度在50-200万美元之间。今年6月,Beenext参与了印度时尚电商Voonik 2000万美元的B轮融资。此外,Beenext还投资过印度住房买卖租赁平台NoBroker和印度蓝领工人职业中介平台WorkIndia。

  有印度媒体曾报道,Beenext希望将百分之五十的资金投资到印度的科技领域。据NoBroker的负责人表示,Beenext主要投资于东南亚国家和印度的科技领域,他们希望在这些国家找出一个“阿里巴巴”。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构

  6.Gray Matters Capital

  Gray Matters 资本的创始人Bob Pattillo早在2003年就已经在印度投资,他在印度小型信贷领域有很高的影响力。从2006年开始Bob开始建立私立学校,并从那时开始专注于教育投资,尤其是女性教育。Gray Matters Capital投资了一系列教育和女性相关的初创公司。今年3月,Gray Matters还领投了印度儿科医疗方案供应商AddressHealth Solutions India150万美元的A轮融资。

  Gray Matters 资本主要从事早期投资,投资规模在10万-500万之间。Bob Pattillo在其邮件里表示,希望在2036年让1亿女性接受教育。公司将把一半以上的资金投资到印度,计划在2017年至少投资五个印度初创企业,方向仍集中在女性的教育和技能培训上。此外,Gray Matters还在巴基斯坦、菲律宾、印尼做投资。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构Gray Matters的创始人Bob Pattillo

  7.Stanford Angels and Entrepreneurs

  Stanford Angels and Entrepreneurs 是一个天使投资人网络,由斯坦福校友兼天使投资人Rivera和ClintKorver创立于2010年。该集团有100个天使投资人,其中50位非常活跃。

  当选定一个项目时,每位投资人会在投资中都贡献100万卢比。

  今年3月,他们向德里附近城市Noida的一家虚拟现实公司SmartVizX’s投资了50万美元。2015年,他们还向班加罗尔的基础数据分析公司prophesee投资了50万美元。到目前为止SA&E 已经在印度完成了5 笔投资。其中两项投资是和印度的天使投资网络合作的。SA&E团队的目标是下一年,在印度的教育、医疗、金融、电子、物联网与人工智能等领域投资6到10家创业公司。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构Stanford Angels and Entrepreneurs 的联合创始人Paula Mariwala

  8.Velos Partners

  Velos Partners在2013年由Eduardo Saverin (Facebook 创始人之一), James Bailey, Raj Ganguly 和 Parminder Basran联合创办。velos 目前在洛杉矶伦敦和新加坡都设有办事处。

  据媒体报道Velos主要侧重于A轮B轮的投资,每笔投资的金额在100万-1000万美元之间。Velos拥有1亿美元资金,该公司第一次投资印度是在2015年,参与了一家孟买的婴儿产品平台Hit The Mark Inc的1100万美元的投资。

  该公司在美国还有六笔投资,包括:Silvercar (机场租车服务)、 Surf Air (加州航空公司)、 Pong Research Corp。 (研究防止手机用户遭受辐射)等。

部分国际资本止步不前 印度创投迎来新风投机构Velos Partners的联合创始人Eduardo Saverin

  9.RB Investments

  RB Investments 由Rajesh Bothra于2014年创办于新加坡,目前为止该公司已经在印度投资了6个公司。其中有拉坦塔塔投资的在线珠宝网站Bluestone的3000万美元的D轮融资。

  此外,RB还在过去的18个月里,投资了包括在线内衣平台prettysecrets、食品科技创业公司swiggy、在线家具制造网站CapriCoast.com、洗衣服务公司5-a-sec等公司。RB投资的领域主要集中在互联网、移动、信息科技、快消等行业的种子轮投资。

  10.Thrive Capital(兴盛资本)

  兴盛资本的创始人Joshua Kushner是纽约地产大亨Charles Kushner的儿子,他的哥哥Jared Kushner娶了现任美国共和党总统候选人川普的女儿。兴盛资本是参加美国社交平台Instagram B轮融资的三家公司之一。

  2016年7月6日,印度经济时报曾报道称,Kushner正与印度医疗平台Practo就投资展开谈判。如果达成投资,这将是兴盛资本在印度的第一笔投资。

  其他要在印度开始第一笔投资的风投包括:Sands Capital, Mcube Capital Advisors, EVC Ventures, NineStarter, Katabole Technology Venture, Lion Ventures, Man Capital, Rothenberg Ventures, Romulus Capital 和 Idein Ventures等。(本文部分内容来源于Livemint)

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